Выживут ли независимые ломопереработчики

В Москве, в рамках Недели металлов, 14 ноября 2007 г. прошла конференция «Втормет 2007: выживут ли независимые ломопереработчики?». В работе конференции, которая состоялась в «Президент отеле», приняли участие более 200 представителей ломоперерабатывающей подотрасли России. С приветственным словом к участникам обратился организатор мероприятия, главный редактор Ruslom.ru А.А. Озеров. Он отметил, что современный этап, который переживает подотрасль ломопереработки, можно смело назвать периодом слияний и поглощений.
Игроки рынка вторичных металлов укрупняются. Вторым выступил директор по маркетингу компании Ruslom.ru О.В. Масленников. Тема доклада: «Российский рынок лома черных металлов 2007 г. и основные тенденции 2008 г.».
Он обратил внимание на следующие моменты: на поставку лома российским меткомбинатам; на рост потребления лома металлургическими заводами; использование лома черных металлов по технологиям металлургического производства; изменение цен на лом; влияние мирового рынка лома черных металлов на российский рынок и ряд других аспектов.

В частности было отмечено, что главным производителем стали в России в 2007 г. остается кислородно-конвертерное производство — 58%, далее следует электросталеплавильный передел — 23% и мартены — 19%. Основным потребителем товарного лома черных металлов по технологиям металлургического производства является электросталеплавильное производство — 63%, далее следует мартеновское — 28% и кислородноконвертерное — 9%. В качестве примера влияния мирового рынка лома черных металлов на российский рынок докладчик привел Турцию, где в течение 2007 г. наблюдается снижение разницы цен между сырьем и готовой продукцией турецких металлургов с 250 до 200 долл./т. На основании этого примера выступающий сделал вывод, что ни один российский металлургический завод в условиях 2007 г. не может работать за 200 долл.
Разницы цен между сырьем и готовой продукцией. Было также отмечено, что отличительной особенностью рынка черных металлов в России является низкая доля потребления шредерного лома: она составляет всего 1–2%, а в Белоруссии — 5%. Большое внимание и обсуждение вызвал доклад президента Промышленной группы «МАИР» В.Н. Макуши на «Каким будет рынок металлолома?». Еще в 2003 г. он сказал, что «лет на 8–10 лома хватит». Это он подтвердил и на конференции. На поставленный вопрос «Сколько будет лома?» выступающий ответил, что через 4 года ломосбор будет покрывать только потребности России и на экспорт уже ничего не останется.
Дефицит лома через несколько лет вероятен, и причинами этого станут: техническое переоснащение ломоперерабатывающих предприятий, что углубит ломосбор, и увеличение потребления лома электрометаллургией. По мнению докладчика, основу ломосбора (на 80%) должны составлять компании, не принадлежащие металлургам, это было бы оптимально. Что касается самих ломопереработчиков, то В.Н. Макушин отметил, что для них оптимально иметь 5–10 площадок. Большинство площадок в России являются мелкими. Для сравнения: в Польше город с населением и промышленностью, аналогичный г. Туле, имеет 3 площадки, а у нас их порядка 30. Из этого следует вывод — площадки будут укрупняться, а их количество сокращаться. Выступающий заметил, что для независимых ломосборщиков наступают тяжелые времена. Уже 2 года количество участников рынка металлолома не растет, а рентабельность их деятельности падает. Из тенденций ближайшего будущего В.Н. Макушин отметил прогнозируемый рост количества так называемых «скупок» в населенных пунктах, где будут стоять несколько контейнеров для сбора лома. Касательно цен на лом докладчик сказал, что низких цен уже не будет, т. к. увеличивается стоимость их строительства и оборудования. Даже самая простая площадка (1 га) для сбора лома с ее бетонированием, установкой весов и бытовки будет минимально стоить около 200 тыс. долл., да и то если есть знакомые чиновники. Интересный, содержательный доклад на тему «Стальной лом — это сырьевая безопасность металлургического бизнеса» представил начальник отдела маркетинга «УралметкомОскол» Д.Н. Куковякин.

Был сделан анализ сезонных колебаний цен на металлолом, отмечалось, что цены на российском рынке близки к мировым (это связано с потреблением). Также сохраняется тенденция сокращения экспорта лома. Выступающий привел некоторые факторы, которые, по его мнению, окажут влияние на внутреннее потребление лома в 2008 г.: — увеличение потребления на 1 млн. т (из-за ввода в эксплуатацию нового цеха на ММК); — увеличение потребления лома на электрометаллургическом предприятии в г. Ревда; — формирование поставщиков Ростовским металлургическим заводом; — строительство нового прокатного комплекса ОМК. В данный момент на российском рынке лома поменялась структура — преобладает преимущественно легковес.
Дефицита же лома на рынке не наблюдается. В докладе сделан анализ приобретаемого современными ломопереработчиками технического оборудования. Это в основном пресс-ножницы и шредерные установки. Сейчас в России установлены и работают 5 шредеров, в 2008 г. их количество должно увеличиться до 9 штук. Это связано с тем, что насыпная плотность шрота высокая и, следовательно, повышается скорость плавки, что в свою очередь увеличивает производительность плавильных агрегатов в единицу времени.
Также было отмечено, что на сегодняшний момент резервным потенциалом сбора лома являются автомобильный и судовой лом. Директор по развитию «ОМК-ЭкоМеталл» А.А. Сидорин дал свою оценку рынка лома на перспективу до 2010 г. В данный момент ломосбор в России составляет 32-33 млн. т. Из них 8 млн. т идет на экспорт. Дефицита лома сейчас на рынке нет, а присутствует только локальный недостаток лома в некоторых регионах (Уральский округ). Но имеются особенности стоимости металлолома: так, в 2007 г. цена лома в России на 15 долл. выше, чем в США. Что касается ситуации на данном рынке в 2010 г., то, по мнению выступающего, лом, который сейчас идет на экспорт (8 млн. т), скорее всего пойдет на покрытие внутренних потребностей.

Среди участников конференции были и представители компаний по производству оборудования по переработке металлолома, которые выступили с интересными демонстрационными докладами. Директор представительства «КРАНТЕХНА-РУС» В.И. Голянов познакомил с высокопроизводительным ломоперерабатывающим оборудованием итальянской фирмы «TAURUS. КРАНТЕХНА» — предприятие, ведущее коммерческую деятельность в области продажи и технического обслуживания оборудования (б/у и нового) для эффективной заготовки и реализации черного и цветного металлолома. Фирма предлагает: прессы; пресс-ножницы; перевалочные машины, разрыватели металла и навесное оборудование. В 2006 г. фирмой создана представительская сеть в странах Балтии, России и в Украине.
Представители компании ведут не только продажу специальной техники, но и обеспечивают квалифицированный сервис, незамедлительную поставку запасных частей. Начальник отдела корпоративных продаж компании «Ю.С. Импекс Тракс» И.В. Костерев в своем выступлении представил спецтехнику на шасси «Ford-Cargo» для металлопере рабатывающей отрасли. Компания, основанная в 1993 г., одной из первых в России получила статус официального дилера «Ford». В 2007 г. в «Ю.С. Импекс» появилось направление по продаже грузовой техники «Ford». «Ford-Cargo» — это надежный партнер, который поможет решить любые транспортные задачи. Наследуя все положительные фамильные качества продукции компании «Ford», грузовые автомобили «Ford-Cargo» созданы на основе последних технологических разработок в транспортной сфере и представляют собой уникальное сочетание превосходных рабочих характеристик, надежности и безопасности.

Оживленный интерес в зале вызвал доклад аналитика ЗАО «ИПК Мехтранс» А.В. Акимова на тему «Оценка стоимости ломоперерабатывающего предприятия: критерии и механизмы подсчета». В нем выступающий обратил внимание на то, что в ломопереработке России на данный момент применяется рыночный подход, но в дальнейшем он будет понемногу смещаться в сторону подхода инвестиционного. Также была приведена схема оценки стоимости ломоперерабатывающего предприятия. Впервые конференция ломопереработчиков выступила в виде аукциона, где на продажу была выставлена ломоперерабатывающая компания. Был показан презентационный видеофильм о компании «Русчермет» (г. Касимов, Рязанская область) и представителем компании сделан доклад об активах предприятия. В работе конференции принимали участие и представители некоммерческих и научных организаций. Заместитель директора «Уральского института металлов» Д.А. Дерябин (г. Екатеринбург) высказал мнение, что высокая цена на лом является абсурдом, т. к. при высокой цене элект рометаллурги будут использовать при плавке больше жидкого чугуна, чем немало озадачил присутствующих представителей ломоперерабатывающих предприятий.
Директор Некоммерческого партнерства ОНПМ И.А. Викулова обозначила направления развития ломопереработки. Это нормализация количественного числа участников рынка, условия взаимодействия с металлургическими комбинатами, технологическое оборудование и профессионализм. Особо была затронута тема Союза ассоциаций ломопереработчиков, который необходим для равноправного диалога с представителями госструктур и металлургами, что поможет выжить ломопереработчикам в новых условиях рынка. Итак, на поставленный конференций во главу угла вопрос «Выживут ли независимые ломопереработчики?» можно дать утвердительный ответ, но при этом подотрасль ждут серьезные изменения.