Важным фактором увеличения внутреннего потребления металлолома в России является развитие мини-заводов и электросталеплавильного производства. По уже известным прогнозам потребность РФ в ломе черных металлов увеличится до 2010 г. на 25%, а в 2012 г. будет составлять ориентировочно 35 млн. т в год, что на 18% выше по сравнению с показателем 2007 г., который составляет 29 млн. т в год. Дефицит металлолома может быть скомпенсирован:
● сокращением поставок металлолома на экспорт;
● освоением новых труднодоступных территорий для сбора металлолома (например, северные регионы и Сибирь);
● повышением качества ломосбора;
● переработкой шлаковых отвалов;
● импортом металлолома в Россию из Казахстана.
Потребность в ломе нарастает не только в России, но и за рубежом, поэтому заинтересованность в дополнительных выгодных сырьевых регионах будет только увеличиваться. Действительно, для многих российских и зарубежных компаний в последние годы рынок Казахстана стал очень привлекательным. Начиная с 1997 г. лом черных металлов активно экспортировался из Казахстана за рубеж. С 2000 г. на протяжении 6 лет действовало постановление Правительства Республики Казахстан №383 «О рынке вторичных черных и цветных металлов», которое полностью отражало производственную деятельность ломовых предприятий, но с учетом выхода новых законов в РК о частном предпринимательстве и закона о лицензировании. 14 декабря 2006 г. было принято новое постановление №1203 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании деятельности по сбору, заготовке, хранению, переработки, реализации юридическими лицами лома и отходов черных и цветных металлов». В результате был отрегулирован ряд вопросов, в том числе налогообложение, порядок сдачи металлолома юридическими и физическими лицами.
С 1 января 2008 г. введен мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса на 1 год. За этот период будет подготовлен новый Таможенный кодекс, новый закон о частном предпринимательстве, новый закон о лицензировании, где планируется максимально снизить давление в части административных барьеров на малый и средний бизнес. В связи с этим в комиссию по подготовке законов вошли Форум предпринимателей Казахстана, отраслевые ассоциации, которые сегодня активно работают с государственным органом по снижению административных барьеров. Стоит отметить, что в Казахстане очень сильны отраслевые ассоциации.
Их две. Это Республиканская отраслевая ассоциация вторичной металлургии и Республиканский союз промышленников вторичной металлургии. Эти ассоциации в чем-то и конкурируют друг с другом (например, в монополии рынка), но по многим вопросам активно сотрудничают. В настоящее время Казахстанский рынок лома металлов имеет свои особенности и четко выраженные тенденции — например, такие изменения в структуре заготавливаемого лома, как увеличение доли механизирования труда, рост внутреннего потребления лома металлургическими предприятиями, переориентация экспортных потоков. Рынок подвержен влиянию различных факторов, которые определяют его дальнейшее развитие. К ним относятся следующие показатели: ежегодное увеличение стоимости ж/д тарифа, уровень инфляции, стоимость электроэнергии, горючесмазочных материалов и др. Все эти факторы оказывают влияние на развитие отрасли в целом, устанавливая свои рамки и ограничения.
Ежегодный объем ломообразования в Казахстане оценивается примерно в 3,8 млн. т. Сбором и переработкой металлолома занимаются около 300 больших и малых фирм. Внутренние мощности казахстанской промышленности на сегодня способны перерабатывать ориентировочно до 1,8 млн. т в год. Несмотря на рост металлургических мощностей, быстрого увеличения потребностей в отходах и ломе черных металлов на внутреннем рынке не ожидается. На внутреннем рынке Казахстана по существу единственными и монопольными потребителями металлолома являются Карагандин-ский металлургический комбинат «Арселор Миталл Темиртау» и ТОО «Кастинг» в Павлодаре.
Потребность в ломе «Арселор Миталл Темиртау» составляет около 700–800 тыс. т в год. «Кастингу» нужно около 600 тыс. т в год и около 100 тыс. т потребляют небольшие производства. Основные области по ломообразованию (в месяц):
● Карагандинская — 40–50 тыс. т;
● Северо-Казахстанская — 22 тыс. т;
● Костанайская— 45 тыс.т;
● Западно-Казахстанская — 50– 55 тыс. т;
● Атырауская — 25–30 тыс. т (вывозится — 18–20 тыс. т);
● Актюбинская— 30–35 тыс. т (вывозится 25–28 тыс. т).
Экспорт лома из Казахстана составляет порядка 2,5 млн. т. Вывоз лома в Китай снизился до 23%, но Китай успешно внедряется на рынок ломозаготовки Казахстана, создавая совместные предприятия, при этом поставляя свое металлургическое оборудование.
В Европейский союз идет 60% лома, в Россию — 8–10%, в страны Ближнего Востока — до 5–7%. Для казахстанского экспорта лома в последнее время характерно:
● существенное увеличение объемов экспорта;
● расширение географии поставок лома за счет стран Западной Европы;
● более чем двукратное сокращение поставок в Россию.
Общая отгрузка вторичных металлов от вторметов Республики Казахстан увеличилась более чем в 2 раза. В соответствии со стратегией развития металлургии в Казахстане надо построить 2–3 электрометаллургических завода. В составе их должны быть реализованы проекты новых поколений непрерывных прокатных станов, управляемых компьютерами. Мини-завод в г. Актобе мощностью 500 тыс. т металлоизделий. В производстве планируется широко использовать металлолом в качестве сырья.
В Павлодарской области в г. Экибастузе в ближайшее время начнется строительство нового металлургического завода «Хабар». Он будет выпускать не менее 300 тыс. т в год низкоуглеродистой и легированной стали. В сентябре 2007 г. в г. Актау состоялся пуск в эксплуатацию нового электрометаллургического завода «KaspianStal» стоимостью 50 млн. долл. Проектная мощность завода составляет 300 тыс. т металлопродукции в год. В г. Темиртау готовится к пуску завод по выпуску сортового проката. Это ТОО «Вторпром».
Потребность в ломе черных металлов — около 30 тыс. т в месяц. Необходимо отметить, что металлургическая отрасль развивается в направлении строительства не крупных металлургических комбинатов, а небольших заводов с учетом ломообразования каждого региона. Каковы же перспективы ломообразования? Сегодня в Казахстане наблюдается высокий экономический рост, стабильно идет процесс ломообразования, имеющий объективные перспективы роста. Успешное осуществление государственных программ по развитию экономики, в том числе стратегии индустриального инновационного развития республики до 2015 г. является основой для дальнейшего роста рынка отходов черных металлов.
На сегодняшний день стабильными поставщиками ломозаготовительных предприятий являются отрасли, в которых происходят активное обновление и модернизация техники, машин, механизмов и оборудования. Подъем промышленного производства наблюдается во всех регионах республики. В соответствии с прогнозируемым уровнем развития промышленности и существующим на протяжении последних полутора лет коэффициентом обновления основных фондов можно утверждать, что объем ломообразования ежегодно будет возрастать на 7,2–8,8%. Приоритетными отраслями остаются добыча нефти и природного газа.
Проводится плановая работа по модернизации, переоснащению существующих нефтегазоперерабатывающих заводов. Правительством признан приоритетным сектором на ближайшую перспективу (10–12 лет) и горнометаллургический комплекс (ГМК), из-за его экспортных возможностей, большой доли в экономическом потенциале страны, а также исходя из критериев обеспечения экономической безопасности республики и ресурсосбережения. Развитие горнодобывающей и нефтяной отрасли — один из основных источников ломообразования — оборот металлофонда здесь составляет 5–10 лет, а, например, в машиностроении — 25 лет, в строительстве может доходить до 100 лет. В сельском хозяйстве объемы выпуска продукции за последние 10 лет увеличились почти в 3 раза. Растет спрос на современную технику и средства механизации, постепенно заменяется морально устаревшее и изношенное оборудование. Продолжается реконструкция транспортного машиностроения, в том числе автомобильного, железнодорожного, авиаремонтного. Действуют и создаются новые вагоноремонтные, вагоностроительные производства.
Стабильно развивается энергетическая отрасль. Активно развивается инфраструктура, а именно — транспортная система. Таким образом, в Казахстане в перспективе ожидается значительный рост объема сбора и заготовок отходов лома черных металлов. Это обусловлено, во-первых, перспективным развитием вышеуказанных отраслей; во-вторых, тем, что в таких металлоемких отраслях, как ж/д транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, износ основных фондов составляет от 60 до 80%.
В связи с такими перспективами Казахстан интересен РФ как важная сырьевая база. Важными факторами также являются:
● наличие железнодорожных путей для доставки лома;
● традиционные экономические связи между Россией и Казахстаном, что является благоприятным политическим климатом для работы и развития бизнеса.
Но на сегодняшний день многие комбинаты РФ не готовы напрямую поставлять лом из Казахстана, потому что импорт в данном направлении сопряжен с рядом трудностей, которые связаны с внешнеэкономическим документооборотом и формальностями — например, организацией СВХ (склада временного хранения) на территории комбината. Крупные трейдеры просто физически не проходят по ценам, т. е. разница в дельте должна быть значительной. Зарубежные экспортеры опережают в ценовой политике.
На Казахстанском рынке присутствуют российские фирмы (экспортеры), которые посредством финансирования казахских компаний занимаются поставками лома на экспорт (на Запад). Сегодня экспорт предлагает высокие цены по сравнению с внутренним рынком и принимает лом низкого качества по высоким ценам. Российские компании «Профит» и «Уралвторчермет» (теперь уже НЛМК) действуют в северных районах Казахстана, и практически весь металлом в Россию идет через них (январь–август 2007 г. — 200 тыс. т). Но деятельность российских фирм пока не отличается высокой активностью. В то же время они постоянно рассматривают Казахстан в качестве перспективного рынка для работы по различным направлениям.
Нашей компанией ООО «АлвасГрупп» для выявления актуальности открытия ломозаготовительной площадки в Казахстане были изучены:
● экономическое развитие республики;
● внутренний рынок лома;
● ломоперерабатывающие компании, условия и специфика их работы;
● рынок сбыта и экспорт;
● определены перспективные регионы для открытия ломозаготовительных площадок;
● изучены риски при работе в данной подотрасли.
Естественно, что место для открытия площадки должно характеризоваться:
● расположением в экономически развитом районе, имеющем промышленное производство;
● находиться в районе большого ломообразования;
● располагаться близко к ломопотребителям, к возможным ломопотребителям (строящиеся заводы) и к направлениям экспорта;
● в районе расположения должен быть высокий индекс физического объема промышленного производства;
● высокий объем инвестиций в основной капитал.
Требованиям, связанным с экономическими показателями, удовлетворяют 4 области:
● Павлодарская;
● Карагандинская область — самый развитый промышленный регион Казахстана, в 60 км от г. Караганды находится г. Темиртау, в котором находится самый крупный металлургический комбинат, принадлежащий группе «Миттал»; в районе Караганды значительны резервы ломообразования и достаточно густая железнодорожная сеть;
● Петропавловская;
● Костанайская. Но эти области в определенной степени уже заняты и там существует высокая конкуренция (в том числе и с российскими фирмами).
Здесь имеются проблемы с экологической безопасностью металлолома (радиационным фоном). По нашему мнению, более подходящие для открытия ломозаготовительных площадок и перспективные с точки зрения инвестиций следующие области:
● Атырауская — развитый нефтегазовый район (быстрый оборот металлофонда — 5–10 лет); уже утвержден правительством стратегический план дальнейшего развития здесь нефтегазовой промышленности;
● Актюбинская — 35 тыс. т металла с учетом концентрации лома и ломообразования;
● Мангистауская — нефтегазовый район, расположеный на побережье Каспийского море; в г. Актау — самый крупный морской порт, планируется его расширение и реконструкция; начато строительство нового города, что обеспечит поток металлолома; изношенность оборудования в Мангистауской области достигла в настоящее время 70%;
● Западно-Казахстанская область близко расположена к погранпереходу границы РФ — 120 км от г. Уральск; образование металлолома около 30 тыс. т. Везде имеются железнодорожные ветки для доставки лома с площадок до внутренних потребителей заводов, а также экспорта. Кроме того, некоторые области относительно свободны от конкурентов. Наша компания произвела расчеты и составила бизнес-проект для открытия ломозаготовительной площадки в Казахстане. Расчет показал, что окупаемость площадки в перспективной области составит примерно 4 года с момента приобретения. Это при условии расчета ломозаготовки только по лому черных металлов.
Срок может быть сокращен за счет:
● заготовки и отгрузки лома цветных металлов;
● отгрузки транзитного металлолома как черных, так и цветных металлов.
За счет дополнительных направлений деятельности можно сократить срок окупаемости от 1 года. Конечно, самый важный момент в планировании любой деятельности, а тем более внешнеэкономической, это учет всех имеющихся рисков.
metallolom 