Мировые цены на лом продолжают падение. Если производителям стали в последнее время приходится трудно, то поставщикам лома стало плохо вдвойне. Закупки этого материала практически прекратились, причем по всему миру, а цены находятся в состоянии свободного падения.
Особенно сильно подешевел лом в странах-экспортерах. В США котировки на основные сорта лома упали на 50–90долл. за длинную тонну (1016 кг). Стоимость лома HMS №1 в основных металлургических регионах США рухнула до 220 долл. с доставкой, чего трейдеры не видели по меньшей мере 2 года. Шредированный лом сократился в цене до 300–310 долл. за тонну. В Японии компания «Tokyo Steel Manufacturing», в сентябре поднявшая закупочные цены на лом Н2 на 4000–5000 иен/т, в октябре в два приема убавила их на 15000 иен/т. Котировки в районе Токио упали до 33000–37000 иен/т (322–361 долл.) с доставкой. Резко сократились и экспортные котировки.
Тайваньские компании скупают лом HMS №1 по 300–330 долл./т с доставкой, а турецкие компании сдвигают цены к отметке 300 долл./т C&F. Впрочем, оборот на рынке остается крайне незначительным, потребителей не вдохновляют даже столь выгодные условия. Дело в том, что в обстановке полной неопределенности со спросом на заготовки и длинномерный прокат, а также при наличии проблем с финансированием металлургические компании не решаются приобретать сырье впрок.
Цены на металлолом в октябре снова понизились из(за недостаточного спроса и кризиса на мировом рынке длинномерного проката. В США и Японии металлургические компании, завершив в сентябре плановые закупки, сбавили цены, примерно, еще на 6–8 долл. за т. Основные импортеры лома пока не проявляют активности, ожидая прояснения ситуации на рынке проката и рассчитывая на дальнейшее удешевление сырья.
Глобальный спрос на медь будет падать, излишки – расти, Спрос на рафинированную медь на мировом рынке в следующем году будет снижаться из-за глобального финансового кризиса и растущего предложения металла, сообщила Международная группа изучения меди (International Copper Study Group, ICSG). Ее прогноз базируется на данных 2007 г., когда мировое потребление меди (за исключением Китая) уменьшилось на 1,9%. При этом в Японии, США и Европейском союзе спрос на этот металл упал примерно на 3,5%. Как говорится в сообщении ICSG, в 2009 г. потребление в этих регионах останется слабым, тогда как глобальный спрос, как ожидается, увеличится на 3,4% до 18,9 млн. т. Рост спроса будет происходить главным образом в Индии, Египте, странах Персидского залива и в Китае. ICSG также прогнозирует, что излишек меди на мировом рынке в 2009 г. составит примерно 275 тыс. т отчасти за счет расширения добычи руд на 10,7% до 17,4 млн. т против ожидаемого в 2008 г. уровня в 15,7 млн. т.
Медный лом теряет в цене из-за падения цен на первичную медь. Цены на медный лом в США резко упали под давлением понижательного прессинга со стороны слабеющего внутреннего спроса и кризиса кредитования. Цены на высокие сорта лома, которые ориентируются на цены Comex/NYMEX, также понесли потери в связи со снижением цен на первичный металл. 3 октября декабрьский контракт на Comex закрыл торги с показателем 2,69долл./фунт, что на 13% ниже цен предыдущей недели. Падение в основном вызвано данными, свидетельствующими об ослаблении экономики США и общей тревожностью рынка на фоне работы правительства над антикризисным планом. Сорт №1 упал в цене до 2,50 долл./фунт на востоке страны и до 2,46 долл. на Среднем Западе против 2,97 долл. в обоих регионах ранее.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мировой финансовый кризис отозвался очередным провалом на рынках металлов. В конце октября стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов LME была самой низкой за последние 2,5 года и составила 4880 долл. за тонну. По сравнению с уровнем сентября цена металла упала на 30%. И это не предел, по мнению экспертов Goldman Sachs, в ближайшие 3 месяца медь может подешеветь еще на 29%. Банк «Goldman Sachs» в своем обзоре спрогнозировал, что в ближайшие 3 месяца металлы продолжат дешеветь.
Так, никель может упасть относительно текущих котировок на 5%, до 11 285 долл. за тонну, в течение шести месяцев — на 11%, до 11 000 долл. за тонну, а через год может вырасти на 12%, до 14 375 долл. за тонну. Алюминий в ближайшие 3 месяца может подешеветь с 2 215 до 2060 долл. за тонну. Наихудшие перспективы, по мнению «Goldman Sachs», у цен на медь, которая долгое время оставалась наиболее стабильным биржевым металлом: в 2006—2008 гг. она стоила в пределах 7500—8500 долл. за тонну. Еще в начале сентября трехмесячные фьючерсы на этот металл на LME торговались на уровнях, близких к 7000 долл. за тонну. А уже в октябре цена на медь упала до 4880 долл. Однако аналитики «Goldman Sachs» уверены, что до дна еще далеко: они прогнозируют, что к концу года средняя цена составит 3500 долл., то есть почти на 30% меньше нынешних уровней. Затем, по мнению банка, медные котировки начнут постепенно выбираться из ямы и в течение полугода ее средняя стоимость составит 4000 долл. Уже осенью следующего года цены снова вернутся на уровни выше 6000 долл./т.
Как сообщает агентство Reuters, цены на стальной лом, похоже, начнут восстановление после резкого и внезапного падения в последние два месяца. «Черный лом сейчас торгуется на уровне ниже чугуна и DRI», – отмечает Джим Леннон, исполнительный директор по рынку сырьевых товаров в «Macquarie Bank», выступая на семинаре LME. «Интегрированные стальные производства начнут использовать больше лома. Они убедятся, что цены на лом гораздо ниже цен на заменители лома», – отмечает аналитик, указывая, что спрос на лом и двинет цены вверх. Рост стального спроса в первом полугодии 2008 г. двинул цены на лом до уровня 700 долл. за т, но летом, когда спрос начал ослабление, цены упали до отметки 300 долл. за т. По мнению Джима Леннона, «цены на лом могут подняться до отметки 400 долл. за т еще до конца текущего года. А растущие цены на лом, соответственно, повысят цены на заготовку и арматуру в ближайшее время».
Рынок олова впадает в кризис. Ситуация на площадках по биржевой торговле цветными металлами свидетельствует о существенном снижении цен на олово. Например, на London Metal Exchange 9 октября цена на металл упала по сравнению с предыдущим днем на 525 долл. до 15 тыс. долл. за 1 т (cash seller & settlement). Еще большее падение отмечено на малазийской бирже KLTM, где произошло снижение стоимости олова на 1,800 тыс. долл. — до 14,300 тыс. долл. В условиях падения цен продуценты стараются выжить, кто как может. Так, бразильская группа «Paranapanema» приняла решение продать свой пакет акций в оловодобывающей компании «Taboca» фирме «Serra da Madeira Participacoes». А участники консорциума «Bangka Belitung Timah Sejahtera», объединяющего ведущих независимых производителей олова в Индонезии, поддержали план правительства создать в стране собственную площадку для торговли оловом. Вполне возможно, что новая биржа заработает в ближайшие месяцы.
Цены на вторичные алюминиевые сплавы в Великобритании скользят вниз, снизились объемы продаж и сократился спрос при одновременном отсутствии экспорта. Стоимость слитков для литья под давлением из сплава LM24 упала в среду до 1,300–1,350 тыс. фунтов (2,312–2,400 тыс. долл.) за 1 т против уровня недельной давности в 1,360–1,400 тыс. фунтов «На рынке уже отмечаются отдельные панические настроения, поскольку некоторые производители пытаются продавать сплавы по любой цене», – сказал один из местных производителей. Снижение цен в Европе заставило британских производителей, ранее работавших на экспорт, распродавать металл на внутреннем рынке. Уменьшение заказов со стороны автомобильной промышленности тоже негативно отразилось на цене слитков.
Отдельные ведущие автомобилестроители заказывают только 60% от обычного объема. Стоимость слитков для гравитационного литья LM6/LM25 уменьшилась до 1,500–1,550 тыс. фунтов за 1 т по сравнению с ранее отмеченным диапазоном 1,560–1,610 тыс. фунтов. Цены на лом и отходы алюминия тоже упали, и потребители наряду с продавцами говорят о низком уровне спроса на вторичное сырье. 15 октября чистый алюминиевый лом стоил 955–995 тыс. фунтов за 1 т по сравнению с ценой в 975–1015. фунтов, отмеченной на прошлой неделе; микс подешевел до 700–720 фунтов против прежних 720–740 фунтов. Коммерческое литье упало до 830–850 фунтов (ранее оно стоило 850–870 фунтов). Коммерческая стружка ослабела до 650–680 фунтов (на прошлой неделе она продавалась в пределах 680–710 фунтов), стружка группы 7 – до 600–630 фунтов (против 650–680 фунтов). Спрос на штамповку HE9 находится на низком уровне, поскольку ее традиционные потребители от нее отказываются. Сейчас штамповка HE9 продается за 1,200–1,225 тыс. фунтов, неделей раньше она торговалась по цене 1,215–1,255 тыс. фунтов.
ГЕРМАНИЯ
«ThyssenKrupp» прогнозирует позитивное развитие мирового рынка стали в 2009 г. Карл-Ульрих Кёхлер, глава «ThyssenKrupp Steel», основного металлургического подразделения концентра «ThyssenKrup AG», выразил уверенность в том, что благодаря рынкам развивающихся стран бум в сталелитейной индустрии продолжится, несмотря на общеэкономический спад, еще года три. «Мы уверены, – сказал он. – И наш оптимизм основан на благоприятном прогнозе развития международных рынков стали. В частности спрос в Азии и Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ в среднем увеличится в ближайшие годы, что позитивно отразится на мировом рынке в целом».
Необходимо отметить, что комментарии топ-менеджера «ThyssenKrupp» в ходе открывшегося в США конгресса Международного института чугуна и стали, сыграли в некотором роде на повышение и могут, по мнению рыночных наблюдателей, несколько успокоить инвесторов, активно распродающих складские запасы сталепродукции в Европе из опасения, что спрос «схлопнется» вместе с экономическим ростом в результате финансового кризиса. Напомним, аналитики банка «Credit Suisse» в своем недавнем отчете назвали текущую ценовую ситуацию в отрасли худшей за последние 35 лет.
Масла в огонь добавила компания ArcelorMittal, в середине сентября объявившая о готовности сократить объемы производства на 15%. По словам же К.(У. Кёхлера, в худшем случае операционная прибыль его компании, которая поставляет высококачественный плоский прокат, останется примерно на прошлогоднем уровне, и то во многом вследствие недостатка средств для новых «стартов», с которыми «ThyssenKrupp» намеревалась увеличить производство. По словам топ-менеджера, компания не намерена откладывать проекты строительства слябового завода в Бразилии и перерабатывающего производства в штате Алабама, США. По прогнозу главы «Thyssen Krupp Steel», выручка компании по итогам года составит около 53 млрд. евро, а прибыль до налогообложения – свыше 3,2 млрд. евро. В связи с ростом производства прогнозируется и увеличение потребности в завозном сырье.
ИРАН
Директор Исфаганского металлургического комбината Бахрам Собхани в интервью агентству ИСНА заявил, что экспортные пошлины на металлолом, установленные в размере 30%, не должны снижаться. Исфаганскому металлургическому комбинату ежегодно требуется около 200 тыс. т металлолома, и эти потребности он полностью удовлетворяет за счет внутренних ресурсов. Металлолом представляет собой важное сырье для металлургической промышленности, и его нельзя экспортировать по низким ценам. При этом он напомнил, что в последние годы, к сожалению, металлолом вывозился из страны в больших количествах, в то время как иранская промышленность испытывала острую потребность в этом сырье.
ЛАТВИЯ
Охвативший весь мир экономический спад по-разному повлиял на разные секторы латвийской экономики. Потерять работу рискуют до половины жителей Латвии, так или иначе связанных с приемом или переработкой металлического лома. Цены на мировом рынке лома черных металлов упали более чем в 3 раза. А учитывая, что рынок маленькой Латвии после вступления в ЕС стал частью рынка большой Европы, это моментально отразилось и на латвийских ценах. Что послужило причиной падения? В мире — это в первую очередь спад в отраслях строительства и машиностроения, являющихся стратегическими потребителями переработанного металла. Поскольку в Латвии машиностроение практически не развито, основными потребителями лома выступали предприятия, связанные с изготовлением стройматериалов, и в частности арматуры.
Крупнейшим из них является «Liepаjas Metalurgs». Объемы производства строительных металлоконструкций в Лиепае и в стране в целом падали прямо пропорционально снижению темпов строительства. Цена тонны металла вплотную приближается к порогу, после которого принимать лом на переработку станет бессмысленно. Руководитель крупной компании считает, что под сокращение в ближайшее время может попасть как минимум треть всех занятых в отрасли сотрудников. «Тяжелее всего приходится посредникам, работающим на этом рынке. При такой ценовой политике места в этой цепочке для них практически не остается». В настоящее время в подотрасли занято порядка 30 компаний, где работают около 500 человек. Сколько из них останется через год, не знает никто.
США
Как сообщает Yieh.com, американские цены на черный лом переживают период падения с сентября 2008 г. из-за слабого спроса со стороны внутреннего и экспортного рынков. Цены продолжили падение и в первой декаде октября, которая была омрачена последствиями американского финансового кризиса, хотя покупатели надеются, что до конца года цены восстановятся. В настоящий момент цены на уголок составляют 320–330долл. за т в восточных штатах, цены на дробленый лом – 245–255 долл./т, а цены на лом сорта H1 – 210–220 долл. за т. Учитывая сложившуюся ситуацию, большинство стальных компаний прекратили активные закупки лома. США продолжают экспортировать черный лом в Турцию, однако поставки лома в последние недели значительно снизились. Средние цены на экспортные поставки составляют 300 долл. за т CFR Турция, что на 110 долл. ниже уровня сентября 2008 г.
ЯПОНИЯ
«JFE Steel» вступает в ряды компаний, перерабатывающих пыль. Японский металлолом дешевеет изза падения спроса на него, наблюдается застой в экспорте в страны ЮВА, основные потребители внутри страны снижают объемы производства, падает их потребность в сырье.
Но ситуация может измениться в связи с переориентацией японских компаний на экологически чистое производство и переработку вторсырья. Крупные предприятия могут себе позволить и в условиях кризиса заниматься переоборудованием. «JFE Steel» намеревается увеличить переработку вторичного сырья. Она вложит 14 млрд. иен в модернизацию завода в префектуре Хиросимы, где в марте 2009 г. начнет производство DRI из железной пыли и других отходов. Однако,, для работы комбината все равно придется закупать более 700 тыс. т лома в год. Новая установка будет перерабатывать частицы железа из пыли, возникающей в процессе производства.
Поскольку лом обычно содержит примеси в виде цинка, при помощию данного оборудования их тоже можно будет адсорбировать и использовать. Благодаря дополнительным установкам и притоку металлолома потребность в железной руде будет невелика. На увеличение производства будет затрачено 50 млрд. иен. Модернизация связана с необходимостью сокращения использование кокса для снижения выбросов CO2. Компания «JFE Steel» уже вложила 10 млрд. иен в установку на своем заводе в Кавасаки самой крупной в Японии печи для переработки лома мощностью 500 тыс. т. Этим летом цены на железную руду и на вторсырье значительно возросли, однако лом в последнее время кризиса дешевеет. Как бы ни развивалась ситуация в будущем, новая система производства поможет «JFE Steel» экономить ресурсы и более бережно относиться к окружающей среде.
metallolom 